昨日午后泛在電力物聯(lián)網(wǎng)指數(shù)從水下快速拉升，收盤指數(shù)上漲0.61%。成份股中，國電南自午后股價直線拉升封漲停，收盤漲幅回落至7.47%，岷江水電午后一度沖高逾9%，收盤漲4.99%，遠光軟件、光一科技和東方電子等個股也紛紛跟漲。
  泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念股大漲，直接原因是昨日午間，國網(wǎng)公司下發(fā)了備受業(yè)界關(guān)注的《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)2020年重點建設(shè)任務大綱》，2020年要初步建成涵蓋設(shè)備側(cè)、客戶側(cè)、供應鏈的智慧物流體系，推進5G、區(qū)塊鏈、人工智能等新技術(shù)實用化，發(fā)布泛在電力物聯(lián)網(wǎng)初步建成評價標準等。
  根據(jù)大綱，下一步重點將開展能源生態(tài)、客戶服務、生產(chǎn)運行、經(jīng)營管理、企業(yè)中臺、智慧物聯(lián)、基礎(chǔ)支撐、技術(shù)研究八個方向40項重點建設(shè)任務。重點任務涵蓋源網(wǎng)荷多元協(xié)調(diào)的泛在調(diào)度控制、營配貫通優(yōu)化、營銷2.0、新一代電力交易平臺、新一代調(diào)度自動化系統(tǒng)、智慧供應鏈、數(shù)據(jù)中臺、資源業(yè)務中臺、“國網(wǎng)云”、5G建設(shè)及應用等。
  分析認為，三季度以來泛在電力物聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計逐漸清晰、建設(shè)迎來全面提速；10月發(fā)布的“泛在白皮書”更新57項建設(shè)任務，其中5G為建設(shè)重點之一。當前“電網(wǎng)+5G”試點項目已在全國多地落地。
  行業(yè)景氣周期可期
  2019年3月8日，國網(wǎng)公司召開工作會議，明確中國到2024年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，這便是起風的開始。根據(jù)國家電網(wǎng)的定義，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是泛在物聯(lián)網(wǎng)在電力行業(yè)的具體表現(xiàn)形式和應用落地。直白一點就是將所有關(guān)于電力的東西連在一起，解決電力分配的問題。
  未來，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)分兩個階段：第一步：到2021年初步建成網(wǎng)路，基本實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同和數(shù)據(jù)貫通，初步實現(xiàn)統(tǒng)一物聯(lián)管理等目標；第二步：到2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，全面實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同、數(shù)據(jù)貫通和統(tǒng)一物聯(lián)管理，公司級智慧能源綜合服務平臺具備強大功能，全面形成共建共治共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。
  國盛證券研報指出，國家電網(wǎng)年均泛在電力物聯(lián)網(wǎng)范疇內(nèi)的資本開支望達300億元至500億元，并有望在社會資本的參與下加大投資，電力信息通信相關(guān)（包含云平臺、終端采集、信息安全等）行業(yè)受益于此，有望開啟一輪為期3年以上的景氣周期。
  4只概念股年內(nèi)翻倍
  證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，從市場表現(xiàn)來看，44只泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念股年內(nèi)股價平均漲幅近30%，岷江水電、置信電氣、遠光軟件、智光電氣4股年內(nèi)漲幅超100%。
  年內(nèi)漲幅排名第一的是岷江水電，累計漲幅為204.32%。11月底岷江水電披露二次修訂后的重組草案，公司將以重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)以及募集配套資金三步完成此次重大資產(chǎn)重組。其中，擬置出資產(chǎn)交易價格為10.44億元，擬置入資產(chǎn)交易價格為41.51億元。岷江水電在置出原有的配售電及業(yè)務后，將注入國家電網(wǎng)旗下新型信息通信業(yè)務，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

  緊隨其后的是置信電氣和遠光軟件，年內(nèi)累計漲幅分別為122.33%、108.08%。中泰證券認為，遠光軟件為國內(nèi)電力信息化領(lǐng)導者，當前國網(wǎng)電商已正式入駐、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)全面提速，公司通過與國網(wǎng)電商深化合作、融合互補，全力支撐“泛在”平臺與應用層建設(shè)，并進一步切入網(wǎng)絡(luò)與感知層，將迎來發(fā)展新契機。

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